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今年三季度,腾讯重回高增长状态,其净利润大增39%,净利润率、毛利率等均有所提高。以游戏为主的增值服务业务仍然是腾讯重要的现金来源,其游戏业务在本土和海外市场实现双增长。 进入2023年,内外部因素导致港股受压,但10月底以来转折已现;而7月底以来海外无风险利率飙升下,市场开始重审AI主题继续推动美股上涨的动能。展望2024年,在情绪修复、政策推动经济复苏、中美库存周期共振向上、人民币汇率企稳等因素下,我们判断港股有望开启贯穿全年的修复行情。但同时仍需关注海外货币紧缩及选举等风险事件或阶段性扰